1유닛당 10달러에 2000만 유닛 발행…18일 나스닥 상장
카만 라인 어퀴지션은 1유닛당 10.00달러의 가격으로 2000만 유닛을 발행한다. 해당 유닛은 2026년 8월 18일부터 나스닥 글로벌 마켓에서 티커명 'XTERU'로 거래가 시작될 예정이다. 이번 공모는 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 8월 19일에 마감될 것으로 예상된다.
각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한(redeemable) 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개를 온전히 보유한 투자자는 주당 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 갖는다. 유닛을 구성하는 증권들이 분리되어 거래가 시작되면 클래스 A 보통주는 'XTER', 워런트는 'XTERW'라는 티커명으로 각각 나스닥에 상장될 예정이다.
카만 라인 어퀴지션은 하나 이상의 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업 결합을 목적으로 설립됐다. 특정 산업이나 지역에 국한되지 않고 사업 결합을 추진할 수 있으나, 주로 우주 기반 인프라 서비스 및 역량 구축과 관련된 분야에 초점을 맞출 계획이며 특히 항공우주 및 방위 부문에 집중할 예정이다.
코엔 앤드 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 주관사(book-running manager)로, 클리어 스트리트(Clear Street LLC)가 공동 주관사(co-book runner)로 이번 공모에 참여했다. 카만 라인 어퀴지션은 인수단에게 초과배정 옵션으로 공모가에 최대 300만 유닛을 추가 매수할 수 있는 45일간의 권리를 부여했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
