6.250% 금리로 2031년 만기…2027년 만기 채권 전액 상환 및 신용공여 한도 상환에 사용
뉴웰 브랜즈는 2026년 8월 19일 등록 면제 방식으로 연 이율 6.250%의 2031년 만기 선순위 채권 6억 달러를 발행했다고 밝혔다. 이번 채권은 뉴웰 브랜즈와 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 기존에 발행된 연 이율 6.375%의 2027년 만기 선순위 채권 전액을 상환하는 데 사용할 계획이다. 또한 이번 채권 발행 및 상환과 관련된 수수료와 비용을 지급하고, 2026년 7월 30일 체결한 5년 만기 자산기반 회전신용공여 한도에 따른 미상환 잔액의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.
앞서 뉴웰 브랜즈는 지난 8월 18일 2027년 만기 채권 보유자들에게 상환 가격을 액면가의 101.530%(1000달러당 1015.30달러)로 고지하는 추가 통지서를 발행했다. 상환일은 2026년 8월 20일이며, 상환일까지 발생한 미지급 이자가 함께 지급된다.
이번에 발행된 채권은 뉴웰 브랜즈의 무담보 선순위 채무다. 신탁 계약에는 회사와 자회사의 추가 채무 발생 및 보증, 특정 담보권 설정, 특정 채무의 상환 및 재매입, 자산 매각, 특정 대출 및 투자, 합병 및 자산 매각, 계열사와의 거래, 자본금 분배 및 주식 재매입 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다. 다만, 해당 채권이 투자적격 신용등급을 획득할 경우 이러한 제한 조항 중 일부는 해제된다.
또한 특정 지배구조 변경 사건과 신용등급 강등이 동시에 발생할 경우, 회사는 채권 보유자들에게 액면가의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 한다.
뉴웰 브랜즈는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 글로벌 소비재 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
