PNM 무담보 사채 2억 달러·TNMP 제1저당권부 채권 1억 5000만 달러 조달
TXNM 에너지의 전액 출자 자회사인 뉴멕시코 퍼블릭 서비스 컴퍼니(Public Service Company of New Mexico, 이하 PNM)는 지난 19일 기관 투자자들과 2억 달러 규모의 선순위 무담보 사채(SUN) 판매를 위한 노트 구매 계약을 체결했다. 이번에 발행된 사채는 사모 방식으로 발행됐으며, 세 가지 시리즈로 구성됐다.
세부적으로는 2029년 만기인 연 이율 5.44%의 시리즈 A 사채 1억 1500만 달러, 2034년 만기인 연 이율 5.82%의 시리즈 B 사채 5000만 달러, 2038년 만기인 연 이율 6.12%의 시리즈 C 사채 3500만 달러다. 이자는 매년 2월 28일과 8월 31일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 28일이다. PNM은 이번 사채 발행으로 조달한 총수입금을 기존 부채 상환, 자본 지출 자금 조달 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
TNMP도 1억 5000만 달러 규모 저당권부 채권 발행
같은 날 TXNM 에너지의 또 다른 전액 출자 자회사인 텍사스-뉴멕시코 파워 컴퍼니(Texas-New Mexico Power Company, 이하 TNMP)도 총 1억 5000만 달러 규모의 제1저당권부 채권을 사모 방식으로 발행했다. 채권은 기관 적격 투자자들을 대상으로 판매됐다.TNMP가 발행한 채권은 2031년 9월 1일 만기인 연 이율 5.23%의 시리즈 2026A 채권 7500만 달러와 2033년 9월 1일 만기인 연 이율 5.46%의 시리즈 2026B 채권 7500만 달러로 나뉜다. 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2027년 3월 1일이다. TNMP는 채권 발행 대금을 단기 부채 상환과 예상 자본 지출을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
두 자회사의 채권 계약에는 부채 대 자본 비율을 65% 이하로 유지해야 하는 등의 재무 약정이 포함됐다. 또한 지배권 변동이 발생할 경우 채권 보유자에게 조기 상환을 제안해야 하는 조항이 포함됐다. 다만 회사 측은 TXNM 에너지와 블랙스톤 인프라스트럭처 파트너스(Blackstone Infrastructure Partners L.P.) 계열사 간의 제안된 거래는 이번 채권 계약상 지배권 변동에 해당하지 않는다고 명시했다.
TXNM 에너지는 뉴멕시코주 앨버커키에 본사를 둔 에너지 지주회사로, 자회사인 PNM과 TNMP를 통해 전력 규제 유틸리티 사업을 영위하고 있다.
#TXNM #TXNMEnergy #PNM #TNMP #사채발행 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
