주당 2.43달러에 사모 발행…시장가 대비 22% 프리미엄 적용
허트사이언시스는 지난 8월 12일 포티튜드가 사모 발행(private placement) 방식으로 자사 보통주 411,522주를 총 100만 달러에 매입했다고 19일(현지시간) 발표했다. 발행 가격은 주당 2.43달러로, 매입일 종가 대비 22%의 프리미엄이 적용된 가격이다.
이번 투자로 포티튜드는 허트사이언시스 발행 보통주의 약 9.4%를 보유하게 됐다. 이번에 발행된 주식은 의결권이 있는 보통주이며, 추가적인 권리나 우선권은 부여되지 않는다.
양사 간의 기존 합병 계약에 따른 교환 비율은 이번 투자로 인해 조정되지 않는다. 이에 따라 합병 완료 시 포티튜드의 지분 보유자들에게 이번 투자 금액과 관련해 추가적인 주식이 발행되지 않는다.
허트사이언시스는 이번 투자금이 추가적인 운영 자금을 제공하고, 양사 간 예정된 기업결합 거래의 완료를 앞두고 재무제표를 강화하는 역할을 할 것이라고 설명했다. 이번 합병 거래는 올해 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 허트사이언시스 주주들의 승인을 포함한 통상적인 거래 종결 조건을 충족해야 한다.
포티튜드는 디지털 통화 그룹(DCG)이 지분 100%를 소유한 벤처 마이닝 플랫폼으로, 지캐시(Zcash) 네트워크를 중심으로 자체 채굴 운영과 데이터 센터 등을 보유하고 있다.
허트사이언시스는 인공지능을 통합해 심전도 검사의 활용을 고도화하는 헬스케어 정보기술(HIT) 기업이다. 주요 제품으로는 장비에 구애받지 않는 차세대 ECG 관리 시스템인 'MyoVista Insights' 플랫폼과 AI 솔루션을 지원하는 'MyoVista wavECG' 장비 등이 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
