연 이율 7.5%로 2034년 만기…회전신용공여 상환에 사용 계획
이번에 발행되는 채권은 2034년 만기 예정인 선순위 채권으로, 발행 금리는 연 7.500%이며 액면가로 발행된다. 이번 사모 발행은 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 Regulation S에 따른 비미국인을 대상으로 진행된다. 채권 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 8월 26일 완료될 예정이다.
노던 오일 앤드 가스는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 회전신용공여(revolving credit facility)의 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 상환 후 남는 잔액이 있을 경우 일반 기업 목적에 활용할 예정이다.
노던 오일 앤드 가스는 북미 지역의 주요 분지에서 직접 운영을 하지 않는 소수 지분(non-operated minority working interests) 및 광업권을 인수하는 차별화된 전략을 보유한 미국 최대 규모의 상장 비운영 전문 기업이다. 본사는 미네소타주 미니애폴리스에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
