공모가 23.50달러 책정, 대주주 BDT캐피탈 지분 매각…자사주 매입 완료 후 소각 예정
19일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 얼라이언스 런드리의 최대주주인 BDT캐피탈 파트너스(BDT Capital Partners, LLC) 및 그 계열 투자펀드는 보유 중인 보통주 2255만 주를 일반 공모 방식으로 매각하기로 했다. 이번 공모의 주당 발행 가격은 23.50달러로 책정됐으며, 총 공모 규모는 약 4억 5240만 5456달러에 달한다. 인수단은 향후 30일 동안 최대 338만 2500주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여받았다. 이번 지분 매각은 대주주가 보유한 주식을 대상으로 진행되므로 회사로 유입되는 공모 자금은 없다.
이와 동시에 얼라이언스 런드리는 공모 인수단으로부터 보통주 329만 8704주를 되사는 자사주 매입(Share Repurchase)을 단행하기로 합의했다. 매입 단가는 인수단이 대주주로부터 주식을 사들이는 가격과 동일한 주당 22.7362달러(공모가에서 인수 수수료 0.7638달러를 차감한 금액)로 결정됐다. 회사는 보유 중인 현금을 활용해 자사주 매입 자금을 조달할 예정이며, 매입이 완료되는 즉시 해당 주식을 전량 소각할 계획이다. 이번 자사주 매입의 완료 조건은 이번 공모의 성공적인 종결과 연계되어 있다.
공모와 자사주 매입 및 소각 절차가 모두 완료되면 얼라이언스 런드리의 총 발행 주식 수는 1억 9549만 392주가 된다. 대주주인 BDT캐피탈 측의 보유 지분은 1억 1820만 1696주(지분율 약 60.5%)로 줄어들게 된다. 만약 인수단이 추가 매수 옵션을 전량 행사할 경우 대주주 지분은 1억 1481만 9196주(지분율 약 58.7%)까지 낮아질 수 있다. 지분율 변동 이후에도 대주주 측이 과반 이상의 의결권을 유지함에 따라, 얼라이언스 런드리는 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정상 '지배회사(Controlled Company)' 지위를 계속 유지하게 된다.
얼라이언스 런드리는 1908년 미국 위스콘신주 리폰에서 설립된 상업용 세탁 장비 전문 기업이다. 스피드 퀸(Speed Queen), 휴브쉬(Huebsch), 유니맥(UniMac), 입소(IPSO), 프라이머스(Primus) 등 5개 브랜드를 보유하고 있으며, 전 세계 병원, 소방서, 호텔, 코인세탁소 등에 장비를 공급하고 있다. 회사는 2025년 연간 매출 17억 달러, 순이익 약 1억 180만 달러를 기록했으며, 2026년 상반기에는 매출 약 9억 360만 달러, 순이익 약 1억 2560만 달러의 실적을 달성했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
