EIDP 채권 14억 2493만 달러 규모 교환 참여…만기일 9월 29일로 연장
이번 교환 제안은 코르테바의 자회사인 EIDP가 발행한 선순위 채권 3종을 바이러가 신규 발행하는 선순위 채권으로 교환하고, 기존 채권의 제한적 약정 및 채무불이행 사건 조항 등을 삭제하는 동의 권유를 포함하고 있다. 조기 참여 마감 시한인 지난 19일 오후 5시 기준, 총 14억 2493만 6000달러 규모의 EIDP 채권이 유효하게 교환 제안에 참여했다.
채권별 조기 참여 현황을 보면, 2030년 만기 2.300% 선순위 채권은 전체 발행액 5억 달러 중 86.33%인 4억 3163만 4000달러가 참여했다. 2032년 만기 5.125% 선순위 채권은 5억 달러 중 93.69%인 4억 6843만 4000달러, 2033년 만기 4.800% 선순위 채권은 6억 달러 중 87.48%인 5억 2486만 8000달러가 각각 접수됐다. 이로써 기본 계약서 개정에 필요한 전체 채권 원금 과반의 동의와 각 시리즈별 과반의 동의 요건을 모두 충족했다.
코르테바는 이번 교환 제안 및 동의 권유의 최종 만기일을 기존 9월 3일에서 9월 29일 오후 5시(뉴욕 시간 기준)로 연장한다고 밝혔다. 조기 참여 마감 시한까지 유효하게 채권을 제출한 투자자는 동일한 원금 규모의 바이러 신규 채권과 함께 일정 금액의 현금을 추가로 받게 된다. 조기 마감 이후 만기일 전까지 참여하는 투자자는 현금 지급 없이 기존 채권 1000달러당 970달러의 바이러 신규 채권만 받게 된다.
이번 채권 교환의 완료는 코르테바가 추진 중인 작물 보호 사업과 종자 사업의 인적 분할 완료를 조건으로 한다. 분할 후 종자 사업은 바이러가 직접 또는 간접적으로 소유하고 운영하게 된다. 회사는 분할 절차가 오는 10월 1일경 완료될 것으로 예상하고 있으며, 채권 교환의 결제는 분할 완료와 거의 동시에 이루어질 전망이다.
코르테바는 혁신적인 기술과 독자적인 유통 전략을 바탕으로 종자, 작물 보호 및 디지털 농업 솔루션을 제공하는 글로벌 농업 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
