시리즈 A·B·C로 나누어 발행…단기 부채 상환 및 자본 지출에 사용
뉴저지 리소시스는 지난 20일(현지시간) 자회사 NJNG가 사모 시장의 특정 기관 투자자들과 이 같은 내용의 채권 매입 계약(Note Purchase Agreement)을 맺었다고 공시했다. 이번에 발행되는 채권은 세 가지 시리즈로 나뉜다.
구체적으로는 연 이율 5.43%에 만기가 2036년 8월 20일인 시리즈 A 선순위 채권 5000만 달러, 연 이율 6.04%에 만기가 2056년 8월 20일인 시리즈 B 선순위 채권 5000만 달러, 연 이율 5.43%에 만기가 2036년 10월 22일인 시리즈 C 선순위 채권 5000만 달러다. 시리즈 A와 시리즈 B 채권의 발행은 계약 체결일인 8월 20일에 완료됐으며, 시리즈 C 채권은 오는 10월 22일에 발행이 완료될 예정이다.
이번 채권 발행으로 조달된 자금은 단기 부채의 차환 및 상환, 자본 지출 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 해당 채권은 NJNG의 제1저당권부 채권(First Mortgage Bonds)과 동일한 자산 담보를 공유해 우선순위가 보장된다. 모회사인 뉴저지 리소시스는 이번 채권 및 저당권부 채권에 대해 직접적이거나 우발적인 의무를 지지 않는다.
이 채권들은 미국 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 의무가 면제되거나 해당하지 않는 거래를 통해서만 양도 및 판매가 가능하다. 계약에는 담보권 설정 제한, 자산 처분 제한, 계열사 거래 제한, 합병 및 자산 매각 제한 등 NJNG의 활동을 일부 제한하는 통상적인 약정이 포함됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
