연 이율 5.550%·2034년 만기…조달 자금으로 기존 부채 상환 계획
로열 캐리비언은 지난 20일(현지시간) 연 이율 5.550%의 2034년 만기 선순위 채권 발행을 마쳤다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 채권 발행은 비엔피파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.) 등이 주관사로 참여했다.
이번 발행을 통해 로열 캐리비언은 수수료와 비용 등을 제외하고 약 12억 4000만 달러의 순수입금을 확보했다. 회사는 이 자금을 변동금리 기간대출 시설(floating rate term loan facilities)의 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 예정이며, 남은 금액은 기타 기존 부채를 상환하거나 차환하는 데 쓸 계획이다.
해당 채권의 이자는 2026년 8월 20일부터 연 5.550%의 이율로 발생하며, 매년 1월 20일과 7월 20일에 반기별로 분할 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 20일이다. 채권의 만기일은 2034년 1월 20일로 예정되어 있으며, 조기 상환되거나 재매입되지 않는 한 만기까지 유지된다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
