매출 15% 성장세 지속… 기존 주주 보유분 매출로 회사 유입 자금은 없어
이번 공모의 주당 발행 가격은 44.00달러로 책정됐다. 이에 따른 총 공모 규모는 1억 8851만 6108달러에 달한다. 인수 수수료 및 수수료 등을 제외하고 매각 주주들에게 돌아가는 순수입금은 주당 42.02달러로, 총 1억 8003만 2883.14달러 규모다. 이번 공모는 매각 주주들이 보유한 주식을 처분하는 방식으로 진행되므로 안데르센 그룹 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다. 매각 주주들은 인수단에 30일 이내에 주당 공모가로 최대 64만 2668주의 클래스A 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 공모 주식의 인도일은 2026년 8월 21일경으로 예정돼 있다. 이번 공모의 공동 주관사는 베어드, 트루이스트 시큐리티스, UBS 인베스트먼트 뱅크, 윌리엄 블레어다.
이중 의결권 구조와 지배구조 현황
안데르센 그룹은 클래스A 보통주와 클래스B 보통주의 이중 의결권 주식 구조를 가지고 있다. 클래스A 보통주는 1주당 1표의 의결권을 가지는 반면, 배당 등 경제적 권리가 없는 클래스B 보통주는 1주당 10표의 의결권을 행사할 수 있다. 지주회사인 안데르센 의결권 연합(Andersen Aggregator LLC, 이하 애그리게이터)이 클래스B 보통주 전량을 보유하고 있다. 이번 공모 직후 애그리게이터는 안데르센 그룹 전체 의결권의 약 98.1%를 계속 보유하게 된다. 이에 따라 안데르센 그룹은 뉴욕증권거래소(NYSE) 기업지배구조 기준상 대주주가 지배하는 '지배기업(controlled company)' 지위를 유지하게 된다.재무 실적 및 사업 현황
안데르센 그룹은 미국 내 개인, 패밀리오피스, 기업 및 기관 고객을 대상으로 독립적인 세무, 가치평가 및 금융 자문 서비스를 제공하는 기업이다. 회사의 매출은 2024년 7억 3160만 달러에서 2025년 8억 3870만 달러로 성장했다. 올해 상반기(6개월 누적) 매출은 4억 5840만 달러를 기록해 전년 동기 3억 8410만 달러 대비 증가했다. 순이익의 경우 2024년 1억 3480만 달러 순이익에서 2025년 1억 3020만 달러 순손실로 적자 전환했으나, 올해 상반기에는 760만 달러의 순이익을 기록하며 전년 동기 4540만 달러 순손실 대비 흑자 전환에 성공했다. 올해 상반기 기준 순이익률은 2%를 기록했다.안데르센 그룹은 2002년에 설립됐으며 뉴욕증권거래소에 상장돼 있다. 회사는 감사(audit) 서비스를 제공하지 않는 독립적 자문 비즈니스 모델을 유지하고 있으며, 글로벌 네트워크인 안데르센 글로벌(Andersen Global)을 통해 전 세계 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
