초과배정옵션 전액 행사로 3001만 5000유닛 발행…신탁계좌에 3억 15만 달러 예치
20일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 선더 브리지 캐피탈 파트너스 V는 지난 14일 IPO를 통해 3001만 5000유닛을 유닛당 10.00달러에 발행해 총 3억 15만 달러의 총공모자금을 조달했다. 이번 공모에는 인수단의 초과배정옵션 391만 5000유닛이 전액 행사됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 3분의 1개의 분할 워런트(신주인수권)로 구성된다.
신탁계좌에 공모자금 전액 예치
공모자금 중 유닛당 10.00달러에 해당하는 3억 15만 달러는 신탁계좌(Trust Account)에 예치됐다. 이 자금은 향후 기업결합을 완료하거나, 기한 내 합병에 실패해 청산할 때 주주들에게 반환될 재원으로 사용된다. 회사는 IPO 완료일로부터 24개월 이내에 첫 기업결합을 완료해야 한다.동시에 회사는 스폰서인 TBCP V, LLC와 인수 주관사인 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)를 대상으로 유닛당 10.00달러에 총 74만 7000구좌의 사모 유닛(Private Placement Units)을 발행해 747만 달러를 추가로 조달했다. 이 중 스폰서가 44만 7000유닛, 캔터 피츠제럴드가 30만 유닛을 각각 매입했다.
IPO 거래 비용 1866만 달러 발생
이번 IPO와 관련해 발생한 총 거래 비용은 1866만 3553달러로 집계됐다. 이 중 현금 인수수수료가 522만 달러, 향후 기업결합 완료 시 지급될 이연 인수수수료가 1278만 9000달러이며, 기타 공모 비용은 65만 4553달러다.감사를 맡은 그랜트 톤튼(Grant Thornton LLP)은 회사의 2026년 8월 14일 기준 대차대조표에 대해 적정 의견을 표명했다. 대차대조표 기준 회사의 총자산은 3억 167만 3531달러이며, 이 중 현금 136만 1886달러와 선급비용 16만 1645달러를 포함한 유동자산이 152만 3531달러다. 총부채는 이연 인수수수료를 포함해 1293만 1325달러를 기록했다.
선더 브리지 캐피탈 파트너스 V는 2024년 6월 4일 케이맨 제도에 설립된 blank check(기업인수목적) 회사로, 특정 합병 대상 기업을 아직 선정하지 않았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
