이사·경영진 참여한 123만여 주 규모 보통주 및 워런트 재매각 등록
이번 증권신고서에 등록된 재매각 대상 주식은 지난 7월 29일 완료된 PIPE 거래에서 발행된 보통주 21만 8,682주와 발행 당시 함께 교부된 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants) 행사로 발행될 보통주 최대 40만 주를 포함한다. 아울러 나스닥 상장 규정에 따른 주주 승인을 거쳐 발행될 예정인 보통주 매입 워런트(July 2026 Common Warrants) 행사 대상 주식 최대 61만 8,682주도 재매각 대상에 포함됐다.
당시 PIPE 거래는 유닛당 2.585달러(선펀딩 워런트 유닛은 2.5849달러)에 총 61만 8,682유닛이 발행됐으며, 이를 통해 회사는 약 160만 달러의 총 조달 금액을 확보했다. 해당 거래에는 설립자이자 최고경영자(CEO)인 힝 C. 웡(Hing C. Wong) 박사와 이사회 의장인 스콧 가렛(Scott Garrett), 사업개발 담당 수석 부사장인 리 플라워스(Lee Flowers) 등 회사 주요 임원진이 일반 투자자와 동일한 조건으로 참여했다.
워런트 조건 및 자금 용도
선펀딩 워런트는 주당 0.0001달러의 명목상 행사가격으로 즉시 행사할 수 있으며, 행사 후 보유 지분이 9.99%를 초과할 수 없도록 제한된다. 주주 승인 후 발행될 보통주 매입 워런트는 주당 2.585달러에 즉시 행사 가능하며 만기는 발행일로부터 5년 6개월이다. 이 워런트의 지분 제한 비율은 4.99%로 설정됐다.HCW 바이오로직스는 이번 재매각 등록에 따라 주주들이 주식을 매도할 때 발생하는 직접적인 매각 대금은 수취하지 않는다. 다만 향후 보통주 매입 워런트가 현금으로 전액 행사될 경우 행사가격 기준 최대 약 160만 달러의 추가 자금이 회사로 유입될 수 있다. 회사는 워런트 행사로 확보되는 자금을 임상 및 전임상 개발 프로그램 지원, 연구개발비, 운영자금 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
주요 파이프라인 개발 현황
HCW 바이오로직스는 만성 염증으로 유발되는 질환을 치료하기 위한 면역치료제를 개발하고 있다. 현재 개발 중인 주요 후보물질로는 원형 탈모증 환자를 대상으로 임상 1상을 진행 중인 'HCW9302'가 있다. 회사는 지난 6월 16일 첫 두 개 용량 코호트의 예비 데이터를 발표했으며, 독성 반응 없이 양호한 내약성과 임상 활성을 확인했다고 밝혔다. HCW9302의 임상 1상 최종 데이터는 올해 4분기에 발표될 예정이다.또한 고형암 치료를 위한 T세포 이중항체 치료제 'HCW11-018b'는 지난 7월 미 식품의약국(FDA)에 임상시험계획(IND) 제출 전 회의(Type B pre-IND meeting)를 신청했으며, 2027년 상반기 임상 1상 개시를 목표로 하고 있다. 또 다른 항암 후보물질인 'HCW11-040'은 2027년 하반기에 임상 1상에 착수할 계획이다.
HCW 바이오로직스는 미국 플로리다주 미라마에 본사를 두고 있으며, 나스닥 시장에서 티커명 'HCWB'로 거래되고 있다. 회사는 지난 6월 30일 자로 1대 6 주식 병합을 단행한 바 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
