기존 워런트 현금 행사로 596만 달러 조달 완료 후 신규 워런트 발행에 따른 등록
압테라 모터스는 지난 7월 10일 기존 워런트(행사가 주당 2.07달러, 총 288만 주 규모) 소지자들과 유인 제안서 계약을 체결했다. 이에 따라 워런트 소지자들은 기존 워런트를 현금으로 행사했으며, 회사는 이를 통해 수수료 차감 전 기준 약 596만 달러의 총액을 조달했다. 그 대가로 회사는 주당 행사가 2.25달러에 클래스 B 보통주 총 432만 주를 매입할 수 있는 신규 워런트를 사모 방식으로 발행했다. 신규 워런트의 발행일(거래 종결일)은 7월 13일이다.
이번에 제출된 투자설명서는 해당 사모 발행을 통해 교부된 신규 워런트의 행사로 발행될 수 있는 클래스 B 보통주 최대 432만 주에 대해, 매도 주주들이 시장에서 재매각할 수 있도록 등록하기 위한 것이다. 신규 워런트의 행사는 2027년 1월 13일(최초 행사 가능일)부터 가능하며, 최초 행사 가능일로부터 5년간 유효하다. 회사는 매도 주주들의 주식 매각 자체로부터는 어떠한 자금도 수취하지 않으나, 향후 이들이 워런트를 현금으로 행사할 경우 행사가에 따른 자금이 회사로 유입된다. 회사는 워런트 현금 행사로 유입되는 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
이번 거래의 금융 자문은 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 맡았으며, 회사는 자문사에 조달 금액의 6%에 해당하는 수수료를 지급하고 2만 5000달러 한도 내에서 법률 비용을 보전해주기로 합의했다.
압테라 모터스는 2019년 3월 4일 델라웨어주 법에 따라 설립된 공익법인으로, 캘리포니아주 칼즈배드에 본사를 두고 있다. 회사는 삼륜 구조의 2인승 태양광 전기차(SEV)인 '압테라'를 개발 중이나, 현재까지 상업적 생산 단계에는 진입하지 못했다. 회사의 자본 구조는 의결권이 있는 클래스 A 보통주와 의결권이 없는 클래스 B 보통주로 구성되어 있으며, 8월 6일 기준 클래스 A 보통주는 1198만 3010주, 클래스 B 보통주는 2856만 115주가 각각 발행되어 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
