콕스 지분 26% 부여 및 40억 달러 현금 지급… 리버티 합병으로 발행주식 470만 주 순감소
차터는 20일(현지시간) 이 같은 내용의 대규모 인수합병(M&A) 거래를 종결했다고 발표했다. 이번 거래를 통해 차터는 미국 45개 주에 걸쳐 초고속 인터넷과 모바일, 비디오 엔터테인먼트를 아우르는 통합 네트워크망을 확보하게 됐다.
콕스 인수 조건 및 지분 구조 변화
콕스 인수 계약에 따라 콕스 커뮤니케이션스의 모회사인 콕스 엔터프라이즈(Cox Enterprises)의 자회사는 차터의 기존 파트너십인 차터 홀딩스(Charter Holdings)의 보통 유닛 약 3360만 개(약 50억 달러 상당)를 받았다. 이 보통 유닛은 차터 보통주로 교환할 수 있다.이와 함께 연 6.875%의 배당률을 가진 60억 달러 규모의 차터 홀딩스 전환우선유닛도 지급됐다. 해당 우선유닛은 차터 홀딩스 보통 유닛 1260만 개로 전환할 수 있으며, 역시 차터 보통주로 교환 가능하다. 여기에 추가로 약 40억 달러의 현금이 지급됐다.
결과적으로 차터는 콕스 엔터프라이즈 자회사에 총 4600만 주가 넘는 차터 주식에 상당하는 지분을 발행했다. 리버티 브로드밴드 합병과 콕스 거래 종결을 반영한 완전 희석 기준 지분율로 콕스 엔터프라이즈와 그 자회사들은 합병 법인의 지분 약 26%를 보유하게 된다. 아울러 콕스의 기존 부채 및 금융리스 약 120억 달러는 차터의 자회사에 그대로 남게 된다.
리버티 브로드밴드 합병 및 주식 조정
콕스 인수와 동시에 진행된 리버티 브로드밴드 합병 거래도 완료됐다. 리버티 브로드밴드 시리즈 A, B, C 보통주 주주들은 1주당 차터 보통주 0.236주를 받았으며, 소수점 이하 단주는 현금으로 정산됐다. 리버티 브로드밴드의 누적 상환우선주 주주들은 기존 조건과 실질적으로 동일한 차터의 신규 누적 상환우선주를 1대 1 비율로 교부받았다.이번 합병으로 차터는 기존에 리버티 브로드밴드가 보유하고 있던 차터 주식 약 3860만 주를 소각(퇴장)했다. 대신 리버티 보통주 주주들에게 신주 약 3390만 주를 발행해, 결과적으로 차터의 전체 발행주식 수는 약 470만 주 순감소했다. 차터는 합병 과정에서 리버티의 순부채 약 8억 4000만 달러를 인수했으며 이는 거래 종결 직후 상환될 예정이다. 1억 8000만 달러 규모의 우선주 자본도 차터의 우선주 자본으로 편입됐다.
경영진 교체 및 사명 변경 계획
지배구조에도 큰 변화가 생긴다. 알렉스 테일러(Alex Taylor) 콕스 엔터프라이즈 회장 겸 최고경영자(CEO)가 차터의 신임 이사회 의장으로 임명됐다. 기존 의장이었던 에릭 진터호퍼(Eric Zinterhofer)는 수석 사외이사를 맡게 된다. 크리스 وين프리(Chris Winfrey) 차터 사장 겸 CEO는 현 직무와 이사직을 유지한다.콕스 엔터프라이즈는 테일러 의장을 포함해 달라스 클레멘트(Dallas Clement), 마크 그레이트렉스(Mark Greatrex) 등 총 3명을 차터의 13인 이사회 멤버로 지명했다. 반면 리버티 브로드밴드는 차터의 직접 주주 지위가 소멸함에 따라 이사 지명권을 잃었다. 이에 따라 마틴 패터슨(Martin Patterson)과 J. 데이비드 워고(J. David Wargo) 이사가 사임했으며, 존 마클리 주니어(John Markley Jr.) 이사도 은퇴했다. 발란 네어(Balan Nair) 이사는 사외이사로 이사회에 남는다.
차터는 거래 종결 후 1년 이내에 지배회사 사명을 '콕스 커뮤니케이션스'로 변경할 예정이다. 다만 모든 서비스 시장에서는 기존 브랜드인 '스펙트럼(Spectrum)'을 그대로 유지해 운영한다. 본사는 코네티컷주 스탬퍼드에 유지되며, 조지아주 애틀랜타에도 주요 거점을 둘 계획이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
