공모가 주당 35.50달러에 보통주 1409만 주 발행…추가 옵션 행사 시 최대 5억 4250만 달러 확보
아밀릭스는 보통주 1409만 주를 주당 35.50달러에 공모한다고 19일(현지시간) 공시했다. 이번 공모를 통한 총 조달 금액은 5억 195만 달러 규모다. 아밀릭스는 인수단에게 30일간 최대 211만 3500주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션이 전액 행사될 경우 총 공모 규모는 최대 5억 4250만 달러까지 늘어날 수 있다.
인수 수수료와 예상 발행 비용 등을 제외한 회사의 순수입금은 약 4억 7170만 달러(추가 매입 옵션 전액 행사 시 약 5억 4250만 달러)로 추정된다. 이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스(Leerink Partners), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities), 라이프사이 캐피탈(LifeSci Capital)이 맡았다. 주식 인도 및 대금 결제는 2026년 8월 21일경 완료될 예정이다.
아베시티드 미국 출시 및 연구개발에 자금 투입
아밀릭스는 이번 공모로 확보한 순수입금을 기존 현금, 현금성 자산 및 단기투자유가증권과 함께 위절제술 후 저혈당증(PBH) 치료제 후보물질인 '아베시티드(avexitide)'의 미국 내 상업 출시 자금으로 사용할 계획이다. 여기에는 상업적 공급 요구사항을 충족하기 위한 추가 생산 능력 확보가 포함된다. 또한 연구개발, 운영자금 및 기타 일반 기업 목적에도 자금을 투입할 예정이다.회사는 최근 아베시티드의 임상 3상 시험(LUCIDITY)에서 긍정적인 탑라인 결과를 확보했다. 임상 결과 아베시티드는 위절제술 후 저혈당증 환자의 저혈당 사건 발생률을 위약 대비 55% 감소시켜 일차 평가변수를 충족했다. 아밀릭스는 올해 말까지 미국 식품의약국(FDA)에 신약승인신청(NDA)을 제출할 계획이다.
아밀릭스 파머슈티컬스는 미충족 의료 수요가 높은 내분비 질환 및 신경퇴행성 질환 치료제를 개발하는 단계의 제약사다. 본사는 미국 매사추세츠주 캠브리지에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
