10.25% 금리 자산유동화증권 발행…이전 고금리 금융 재원 상환에 사용
컨슈머 포트폴리오 서비시스는 지난 18일(현지시간) 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 10.25%의 쿠폰 금리를 적용한 8000만 달러 규모의 자산담보부채권을 매각했다고 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 2022년 4월부터 2023년 4월 사이에 발행된 4건의 유동화 잔존지분과, 2023년 7월부터 2026년 4월 사이에 발행된 3건의 유동화 잔존지분을 보유한 다수지분소유관계사(MOA)의 지분 80%를 담보로 한다.
회사 측은 이번 조달 자금의 일부를 지난 2024년 3월에 조달했던 고금리 잔존지분 금융 채권을 전액 상환하는 데 사용했다고 설명했다. 이에 따라 기존 금융 거래의 담보로 제공됐던 잔존지분은 이번 신규 거래의 담보로 이전됐다.
담보 구조 및 상환 조건
담보로 제공된 MOA 지분에는 관련 유동화 자산의 스프레드 계좌 예치금의 80%와 초과담보(over-collateralization)의 80%가 포함된다. 초과담보는 관련 수취채권의 미상환 원금 잔액과 해당 유동화 관련 채권의 미상환 원금 잔액 간의 차액을 의미한다. 이번에 발행된 채권은 매월 이자 지급일에 쿠폰 금리에 따른 이자를 지급하며, 필요한 경우 규정된 최소 담보 비율을 유지하기 위해 원금 상환이 이루어진다.이번 거래는 1933년 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 진행됐다. 컨슈머 포트폴리오 서비시스는 신용 기록이 부족하거나 과거에 신용 문제가 있었던 개인을 대상으로 간접 자동차 금융 서비스를 제공하는 독립 전문 금융회사다. 주로 프랜차이즈 자동차 대리점으로부터 중고차 및 신차를 담보로 한 할부 판매 계약을 매입해 유동화 시장을 통해 자금을 조달하고 관리한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
