최대 주주 케네스 R. 리먼 1142만 주 보유…우선주 상환에 970만 달러 사용
이번 신고서에 등록된 보통주는 지난 4월 28일 완료된 사모 발행을 통해 매각된 시리즈 D 및 시리즈 E 의무전환 누적 영구우선주가 7월 14일 보통주로 자동 전환되면서 발행된 물량이다. 베이퍼스트 파이낸셜은 당시 시리즈 D 우선주 4000주와 시리즈 E 우선주 4000주를 각각 주당 1만 달러에 발행해 총 8000만 달러의 총수입을 확보한 바 있다. 회사 측은 이번 매각 주주들의 주식 매각으로 인한 별도의 공모 자금 유입은 없다고 밝혔다.
확보된 사모 발행 자금 중 970만 4434달러는 지난 8월 10일 시리즈 A 및 시리즈 B 우선주를 상환하는 데 사용됐다. 또한 자회사인 베이퍼스트 내셔널 은행(BayFirst National Bank)은 사모 투자자인 케네스 R. 리먼(Kenneth R. Lehman)과 합의한 자산 정리 계획에 따라 정부 보증 대출 포트폴리오 내 특정 대출 식별 및 7000개 이상의 비보증 SBA 7(a) 소액 대출에 대한 회수 예상액 조정 등을 진행했다. 이로 인해 상각후원가 및 공정가치 측정 대출 채권에 대해 총 3840만 달러의 조정이 발생했으며, 전 SBA 7(a) 대출 사업 파트너사에 대한 비상장 지분 투자 손상차손 150만 달러와 USDA 대출 포트폴리오의 미상각 프리미엄 감액 160만 달러가 함께 반영됐다.
최대 주주 리먼의 지분율 42.38% 달해
이번 재매각 등록에 참여하는 주요 매각 주주 중 케네스 R. 리먼은 가장 많은 1142만 8000주를 보유하고 있어 공모 전 기준 지분율이 42.38%에 달한다. 리먼은 계약에 따라 회사 및 은행 이사회에 이사 1명을 지명할 권리를 보유하고 있으며, 향후 자신을 이사로 지명할 계획인 것으로 알려졌다. 또한 리먼은 향후 회사의 추가 지분 발행 시 자신의 지분율을 유지할 수 있는 신주인수권(Gross-Up Rights)도 부여받았다.이 외에도 주요 매각 주주로는 각각 131만 4220주(지분율 4.87%)를 보유한 비제이 파텔(Vijay Patel)과 윌리엄 설텐퍼스(William Sultenfuss), 114만 2800주(지분율 4.24%)를 보유한 카비라 인베스트먼트(Kavira Investment, LLC) 등이 포함됐다. 지난 4월 은행, 5월 지주회사 사장 겸 최고경영자(CEO)로 취임한 알프레드 T. 로저스 주니어(Alfred T. Rogers, Jr.)가 지분을 보유한 ATRJR Roth, LLC(69만 1394주), ATRJR, LLC(27만 9986주), ATRJR IRA, LLC(14만 8564주) 등도 매각 주주 명단에 이름을 올렸다.
베이퍼스트 파이낸셜은 자회사 베이퍼스트 내셔널 은행을 통해 탬파베이 및 사라소타 지역에서 커뮤니티 뱅킹 서비스를 제공하고 있다. 은행은 2025년 3분기에 SBA 7(a) 대출 부문 영업을 중단했으며, 현재 11개의 금융 센터를 운영 중이다. 회사는 지난해 7월 보통주 배당금 지급을 일시 중단한 상태다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
