7월 IPO 완료로 2억 7500만 달러 조달… 9일 후속 공시
보고서에 따르면 프리덤 메탈스 애퀴지션은 올해 2분기 동안 매출 없이 일반관리비로만 4만 1881달러를 지출해 해당 금액만큼의 영업손실과 순손실을 냈다. 이에 따라 설립일인 올해 2월 25일부터 6월 30일까지의 누적 순손실은 총 5만 9501달러로 집계됐다. 2분기 기준 주당순손실(EPS)은 0.00달러(누적 0.01달러)다. 6월 30일 기준 회사가 보유한 현금은 9121달러이며, 총자산은 28만 356달러, 총부채는 31만 4857달러로 3만 4501달러의 주주결손 상태였다.
7월 IPO 완료 및 자금 신탁 계좌 예치
이번 2분기 실적은 회사가 정식으로 상장하기 전의 수치다. 프리덤 메탈스 애퀴지션은 2분기 보고서 제출 이후인 지난 7월 7일 IPO 등록 서류가 효력을 얻었으며, 이틀 뒤인 7월 9일 보통주 2750만 유닛을 유닛당 10.00달러에 발행해 총 2억 7500만 달러의 공모 자금을 조달했다.이와 동시에 스폰서인 'NLC 아메리카 SPAC 1 LLC'와 주관사인 코헨, 클리어 스트리트 등을 대상으로 825만 달러 규모의 사모 유닛(82만 5000유닛)을 추가 판매했다. 회사는 공모 및 사모 발행을 통해 확보한 자금 중 2억 7500만 달러를 미국 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트가 수탁하는 신탁 계좌에 예치했다. IPO 완료 이후 회사의 보유 현금은 238만 2295달러, 운전자금은 201만 8561달러로 늘어났다.
스폰서 지분 반환 및 자문 계약 체결
상장 과정에서 주관사단이 초과배정옵션(그린슈)을 행사하지 않기로 결정함에 따라, 스폰서가 보유하고 있던 클래스 B 보통주 137만 5000주는 무상으로 회사에 반환됐다. 현재 발행된 클래스 B 보통주는 916만 6667주다.또한 회사는 상장과 관련해 이사의 관계사인 넥스트 레이어 캐피탈 마켓(NLC) 및 어드바이저의 관계사인 SV 캐피탈 어드바이저스와 자문 계약을 체결했다. 두 자문사는 각각 공모 금액의 0.5%에 해당하는 자문 수수료와 합병 완료 시점에 지급될 275만 달러의 추가 수수료를 받게 된다. IPO 관련 자문 수수료는 각각 130만 1770달러로, 이 중 절반은 현금으로, 나머지 절반은 사모 유닛으로 지급된다.
프리덤 메탈스 애퀴지션은 광업 및 핵심 광물 분야의 대상 기업과의 합병을 목적으로 설립된 인수를 위한 명목회사다. 상장일로부터 18개월 이내에 합병을 완료해야 하며, 합병 계약이 체결될 경우 최대 24개월까지 기한이 연장될 수 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
