자본 구조 개선 및 현금 보존 목적…보통주 최대 535만 주 신규 발행 예정
21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-4/A 합병 및 증권 등록 신고서에 따르면, 프레시디오 프라퍼티 트러스트는 규정에 따라 유효하게 청약되고 철회되지 않은 시리즈 D 누적 상환 우선주(Series D Preferred Stock, NASDAQ: SQFTP) 1주당 신규 발행되는 시리즈 A 보통주(Common Stock, NASDAQ: SQFT) 5.5주를 지급하는 교환 제안(Exchange Offer)을 진행한다.
이번 교환 제안은 회사가 올해 1월분 월배당(실제 2월 15일 지급 예정분)부터 시리즈 D 우선주에 대한 배당 지급을 중단함에 따라, 우선주 주주들에게 가치를 회수할 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 회사 측에 따르면 올해 7월 31일 기준 누적된 미지급 배당금은 총 133만 1,263달러에 달한다. 회사는 자본 구조를 개선하고 보통주 가치를 제고하기 위해 이번 교환을 추진한다고 밝혔다.
올해 8월 20일 종가 기준 시리즈 D 우선주의 최종 거래 가격은 주당 6.53달러, 보통주는 주당 1.52달러다. 현재 시장에 유통 중인 시리즈 D 우선주는 총 97만 3,736주이며, 보통주는 143만 4,432주다.
만약 우선주 주주들이 100% 교환에 응할 경우, 회사는 보통주 535만 5,548주를 신규 발행하게 된다. 이는 현재 발행된 보통주 총수의 약 373%에 해당하는 규모로, 기존 보통주 주주들의 지분 희석이 예상된다. 이번 거래를 통해 회사로 유입되는 별도의 현금 유입액(Proceeds)은 없다.
이번 교환 청약은 뉴욕 시간 기준 2026년 특정일 오후 11시 59분에 마감될 예정이며, 회사의 결정에 따라 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
프레시디오 프라퍼티 트러스트는 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 자체 관리형 리츠다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
