- 표면·만기이자율 0%...ESS 구축 및 AI 데이터센터 운영 자금 확보
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 사채의 만기일은 2031년 9월 1일로 설정되었다.
전환사채 발행으로 조달된 자금 중 90억 원은 국내 배전망 ESS 구축을 위한 배터리와 계통연계 설비 취득 등에 사용된다.
나머지 운영자금 60억 원은 2027년 국내외 AI 데이터센터 관련 사업 추진을 위한 인건비와 현지 운영자금으로 투입될 예정이다.
주당 전환가액은 1만4116원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 보통주 106만2623주로 주식 총수 대비 11.80% 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2031년 8월 1일까지이며 사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 1일이다.
이번 사모 전환사채의 주요 인수자로는 오라이언자산운용과 수성자산운용, 지브이에이자산운용 등이 운용하는 사모투자신탁 펀드들이 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
