- 호주 BESS 설비 투자에 90억원 투입...만기이자율 0%
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며 사채 만기일은 2031년 9월 1일이다. 자금 납입일과 청약일은 모두 2026년 9월 1일로 예정되어 있다.
조달한 자금 중 90억원은 호주 BESS 사업 추진을 위한 배터리와 PCS 등 에너지저장장치 설비 취득 및 설치에 사용된다. 나머지 10억원은 해외 BESS 사업 추진을 위한 인건비와 현지 운영경비 등의 운영자금으로 쓰인다.
사채의 전환가액은 주당 14,116원이며 이에 따라 전환 청구 시 발행할 주식 수는 708,415주다. 이는 그리드위즈의 주식 총수 대비 8.19%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2031년 8월 1일까지다. 사채권자는 발행일로부터 42개월이 되는 2030년 3월 1일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
그리드위즈 또는 지정 제3자는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 9월 1일부터 42개월이 되는 2030년 3월 1일까지 사채 발행가액의 50% 이내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채는 케이비에스비아이 글로벌첨단전략 사모투자 합자회사를 대상으로 사모 발행된다. 회사 측은 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려하여 선정했다고 밝혔다.
현재 그리드위즈의 미상환 사채는 제1회 전환사채 150억원이 있으며, 이번 신규 발행 100억원을 합산하면 총 250억원이다. 이는 기발행주식 총수 대비 22.30%에 해당하는 비율이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
