- 미국 ESS 및 반도체장비 제조시설 설비 투자 목적
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 375억 원은 전액 시설자금으로 사용된다. 구체적인 투자 대상은 미국 ESS 및 반도체장비 제조시설 설비다.
해당 미국 ESS 및 반도체장비 제조시설 설비 투자의 구체적인 투자 기간은 2026년 9월 1일부터 2027년 3월 31일까지로 지정됐다.
이번에 발행되는 사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기보장수익률은 연복리 5.0%다. 이자는 매년 4회에 걸쳐 분할 후급으로 지급될 예정이다.
사채만기일은 2056년 9월 1일이다. 다만 서진시스템은 선택에 따라 만기일 3개월 전까지 통지하여 사채 만기를 1년 단위로 계속 연장할 수 있다.
전환사채의 주당 전환가액은 3만3255원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 서진시스템 기명식 보통주 112만7649주로 기발행주식 총수 대비 1.74%다.
전환청구기간은 2027년 9월 1일부터 2056년 8월 1일까지다. 사채의 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 2026년 9월 1일이다.
사채 발행 대상자에는 삼성증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 중소기업은행 및 여러 사모투자합자회사 등이 포함됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
