- 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설에 325억원 투자
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 중 325억원은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설 설비 투자 등 시설자금으로 사용될 계획이다.
나머지 300억원은 원자재 매입 등을 위한 운영자금으로 활용되며, 조달된 운영자금은 2026년 내에 전액 사용될 예정인 것으로 확인됐다.
사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연복리 5.0%로 책정됐으며, 사채의 최종 만기일은 30년 뒤인 2056년 9월 4일까지다.
전환사채의 전환가액은 주당 3만3255원이며, 이에 따라 향후 발행될 주식 수는 기명식 보통주식 187만9416주인 것으로 집계됐다.
이는 서진시스템 기발행주식 총수 대비 2.87%에 해당하는 규모로, 전환 청구 기간은 2027년 9월 4일부터 2056년 8월 4일까지다.
사채 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 9월 4일이다. 발행 대상자는 주식회사 네오영과 산호세투자목적회사, 헬리오스제10호 등이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
