- 시설자금 325억·운영자금 300억 조달…미국 ESS 및 반도체 설비 투자 목적
이번에 발행되는 영구 전환사채의 자금조달 목적은 시설자금 325억원과 운영자금 300억원이다. 조달된 자금은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설 설비 투자와 원자재 매입 등에 사용될 예정이다.
해당 사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기보장수익률은 연복리 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 2056년 9월 4일이다.
발행회사는 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급을 정지할 수 있으며 횟수 제한은 없다. 만기일 3개월 전 사전 통지를 통해 사채 만기를 1년 단위로 계속 연장할 수 있다.
사채 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 2026년 9월 4일이다. 대상자별로는 주식회사 네오영이 300억원, (유)산호세투자목적회사(가칭)가 225억원, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사가 100억원이다.
발행회사 및 지정인은 사채 발행일 11개월 28일이 경과한 날부터 35개월 28일이 되는 날까지 매 1개월마다 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 취득 규모는 최대 125억원이다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석하고 감사가 참석했다. 증권신고서 제출은 사모 발행 방식에 따라 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지되어 면제됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
