- 표면금리 연 0%·만기보장수익률 3.0301% 적용... 2027년 6월부터 조기상환 청구 가능
이번 전환사채 승계 및 조건 변경은 합병존속법인인 주식회사 엔피와 합병소멸법인인 주식회사 위지윅스튜디오 간의 합병 종료에 따른 것이다. 합병존속법인인 주식회사 컴투스엔은 기존 발행회차를 그대로 유지해 제2회차로 승계했다.
승계된 전환사채의 이율은 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률 연 3.0301%로 책정됐다. 이율은 사채 발행일 익일부터 상환기일까지 각 사채 전자등록금액을 기준으로 적용된다.
사채권자의 조기상환청구권(풋옵션)은 사채 발행일로부터 2년이 되는 날인 2027년 6월 20일부터 행사할 수 있다. 이후에는 매 3개월마다 조기상환 청구가 가능하다.
조기상환 청구는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 신청해야 한다. 1차 청구기간은 2027년 4월 21일부터 5월 21일까지이며, 적용되는 조기상환수익률은 102.01%다.
2차 청구기간은 2027년 7월 22일부터 8월 21일까지로 조기상환수익률은 102.26%다. 3차 청구기간은 2027년 10월 21일부터 11월 20일까지며 102.52%의 수익률이 적용된다.
4차 청구기간은 2028년 1월 20일부터 2월 19일까지로 조기상환수익률은 102.77%다. 조기상환 청구장소는 컴투스엔 본점이며, 지급장소는 KB국민은행 신사동종합금융센터다.
전환청구장소는 명의개서대행기관인 한국예탁결제원 증권대행부로 지정됐다. 이번 계약 조건 변경 결정에는 사외이사 2명이 참석했으며 감사가 참석했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
