30만 7692주 발행해 운영자금 확보…최근 1대 75 주식병합 단행
주피터 뉴로사이언시스는 특정 투자자들을 대상으로 보통주 30만 7692주를 주당 6.50달러에 발행하는 공모를 진행한다고 밝혔다. 이번 공모를 통한 총 공모 총액은 199만 9998달러(약 200만 달러) 규모다.
회사는 이번 공모를 위해 디 보랄 캐피탈(D. Boral Capital LLC)을 주관사(Placement Agent)로 선정했다. 주피터 뉴로사이언시스는 주관사에 총 공모 총액의 7.0%에 해당하는 수수료를 현금으로 지급하며, 최대 7만 5000달러 한도 내에서 법률 자문 비용을 포함한 합리적인 실비를 보전해주기로 합의했다. 이에 따라 주관사 수수료는 총 13만 9999.86달러(주당 0.455달러)가 책정됐다.
주피터 뉴로사이언시스는 주관사 수수료와 기타 예상 발행 비용을 제외하고 약 174만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이번 공모로 조달한 자금을 운영자금 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 이번 증권의 인도 예정일은 2026년 8월 24일 안팎이다.
한편, 주피터 뉴로사이언시스는 이번 공모에 앞서 지난 2026년 8월 6일 자로 보통주에 대해 1대 75 비율의 주식병합(Reverse Stock Split)을 단행했다. 이에 따라 기존 발행주식 75주가 보통주 1주로 병합됐다. 이번 주식병합은 보통주의 액면가나 회사가 발행할 수 있는 총 주식 수에는 영향을 미치지 않았으며, 이번 공모 관련 주식 수 및 주당 가격 정보는 모두 주식병합 효과를 반영해 조정됐다.
이번 공모 발행이 완료되면 주피터 뉴로사이언시스의 총 발행주식 수는 기존 912,909주에서 122만 601주로 늘어나게 된다.
주피터 뉴로사이언시스는 미국 플로리다주 주피터에 본사를 둔 임상 단계 연구개발 제약회사로, 자체 개발한 레스베라트롤 제형 기술인 '조트롤(JOTROL)'을 기반으로 중추신경계(CNS) 질환 및 희귀 질환 치료제 파이프라인을 개발하고 있으며, 웰빙 브랜드 '누게비아(Nugevia)'를 통해 소비자 건강식품 시장에도 진출해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
