허드슨 글로벌 벤처스와의 1000만 달러 규모 ELOC 계약 및 컨설팅사 주식 등 포함
이번에 등록된 매각 대상 주식은 크게 허드슨 글로벌 벤처스(Hudson Global Ventures, LLC)와의 주식인수약정(ELOC) 관련 주식과 컨설팅 및 채무 유예 대가로 발행된 주식들로 구성된다. 구체적으로는 허드슨 글로벌에 발행되거나 발행될 예정인 보통주(Put Shares) 최대 5000만 주와 허드슨 글로벌이 보유한 워런트 행사 시 발행될 보통주 최대 92만 5925주가 포함된다. 체인지 에이전츠는 허드슨 글로벌과의 ELOC 계약을 통해 최대 1000만 달러의 총액을 조달할 수 있으며, 워런트가 현금으로 전액 행사될 경우 추가로 최대 9259.25달러를 확보할 수 있다.
이와 함께 회사의 채무 유예 및 컨설팅 계약 대가로 발행된 보통주들도 매각 등록 대상에 올랐다. 애자일 캐피탈 펀딩(Agile Capital Funding LLC)과의 채무 유예 합의에 따라 발행된 보통주 36만 주와 지난 7월 1일 자 합의 대가로 발행된 20만 주가 포함된다. 또한 비전 캐피탈(Vision Capital NY Inc.)과의 컨설팅 계약에 따라 발행된 30만 주, 원아이드 잭 엔터프라이즈(One-Eyed Jack Enterprises, LLC)와의 컨설팅 계약으로 발행된 45만 주도 함께 매각이 등록됐다.
매각 구조 및 자금 사용 계획
체인지 에이전츠는 이번 주주들의 주식 매각을 통해 직접적인 매각 대금을 수취하지는 않는다. 다만 허드슨 글로벌과의 ELOC 계약에 따라 향후 회사의 선택에 의해 주식을 발행하고 자금을 조달할 수 있다. 회사는 조달한 자금 중 일부를 기존 부채 상환에 사용하고, 나머지는 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.체인지 에이전츠는 인공지능(AI) 소프트웨어 개발과 소비자 헬스케어 제품 유통을 주요 사업으로 영위하고 있다. 최근에는 자회사 오토노머스 에어 디펜스 시스템즈(Autonomous Air Defense Systems LLC)를 설립하며 AI 기반 드론 감시 및 요격 기술 분야로의 사업 확장을 발표한 바 있다. 회사는 지난 7월 20일 자로 사명을 기존 '아발론 글로보케어(Avalon GloboCare Corp.)'에서 현재의 사명으로 변경하고 거래 심볼 역시 'ALBT'에서 'CHGA'로 변경했다. 지난 8월 24일 기준 나스닥 시장에서 이 회사의 보통주 종가는 주당 0.17달러다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
