총 135만 6455주 보유…EB06 임상 2상 결과 발표 시점 연동 워런트 취득
미국 증권거래위원회(SEC) 공시 시스템에 따르면 벨란 캐피탈 인베스트먼트 매니지먼트 LP(Velan Capital Investment Management LP) 및 특수관계인들은 지난 8월 21일 에데사 바이오테크의 공모(Offering)에 참여해 보통주와 신규 워런트(Warrant)를 추가 매입했다. 이번 거래로 벨란 캐피탈 측이 보유한 에데사 바이오테크의 보통주는 총 135만 6455주로 늘어났으며, 이는 전체 발행 주식 수의 9.99%에 해당한다.
벨란 캐피탈의 이번 지분 확대는 산하 펀드들을 통해 이루어졌다. 벨란 캐피탈 마스터 펀드 LP(Velan Capital Master Fund LP)는 이번 공모에서 보통주 44만 5100주와 동일 수량의 신규 워런트를 244만 8050달러에 매입했다. 벨란 호라이즌 펀드 LP(Velan Horizon Fund LP) 역시 보통주 9445주와 신규 워런트 9445주를 5만 1948달러에 인수했다.
임상 결과 연동된 신규 워런트 조건
이번에 취득한 신규 워런트는 주당 7.50달러에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 담고 있다. 워런트의 행사 기간은 발행일로부터 18개월이 되는 날과 에데사 바이오테크가 개발 중인 신약 후보물질 'EB06'의 백반증(vitiligo) 임상 2상 탑라인(topline) 데이터를 공식 발표한 지 30일이 되는 날 중 더 이른 날까지로 제한된다.벨란 캐피탈 측은 지분율이 9.99%를 초과하지 않도록 워런트 행사 한도(Warrant Ownership Limitation) 조건을 적용받는다. 다만 회사 측에 최소 61일 전에 사전 통지할 경우 이 한도를 조정할 수 있으나, 이 경우에도 최대 9.99%를 넘을 수 없다.
만약 이러한 지분율 제한 규정(우선주 및 워런트 행사 제한)이 없다면 벨란 캐피탈 측이 보유할 수 있는 보통주는 우선주 전환 예정분 295만 8333주와 워런트 행사 예정분 45만 4545주를 포함해 총 469만 4923주에 달하며, 이는 전체 지분의 약 27.8%에 해당하는 규모다.
에데사 바이오테크는 캐나다 온타리오주 마컴(Markham)에 본사를 두고 있는 임상 단계의 바이오 제약 회사로, 염증성 및 면역 매개 질환 치료제를 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
