공모 자금 2억 달러 확보 및 스폰서 대상 650만 달러 사모 발행 완료
카르만 라인 애퀴지션이 SEC에 제출한 감사보고서에 따르면, 회사는 지난 2026년 8월 19일 1유닛당 10.00달러에 2000만 유닛을 발행하는 IPO를 완료해 총 2억 달러(약 2676억 원)의 공모 자금을 조달했다. 공모 자금 전액은 신탁 계좌(Trust Account)에 예치됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다.
사모 발행 및 신탁 계좌 예치
이와 동시에 회사는 스폰서인 사마라 애퀴지션 스폰서 VI(Samara Acquisition Sponsor VI Ltd.)와 언더라이터인 코헨 앤 컴퍼니 캐피탈 마켓(Cohen & Company Capital Markets)을 대상으로 65만 유닛의 사모 유닛(Private Units)을 유닛당 10.00달러에 발행해 총 650만 달러를 추가로 조달했다.이번 IPO 과정에서 발생한 거래 비용은 총 1257만 4886달러로 집계됐다. 이 중 현금 인수 수수료가 400만 달러, 이행 조건에 따라 지급될 이행연기 인수 수수료가 최대 800만 달러이며, 기타 공모 비용은 57만 4886달러다.
한편, 언더라이터 측은 지난 8월 18일 초과배정옵션(Over-allotment option)을 포기했다. 이에 따라 스폰서가 보유하고 있던 클래스 B 보통주(창업주 주식) 중 100만 주가 몰수되어 클래스 B 보통주 발행 주식 수는 666만 6667주로 조정됐다.
카르만 라인 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 명목회사로, 특정 산업군에 제한을 두지 않고 합병 대상 기업을 물색할 예정이다. 회사는 IPO 완료 후 21개월 이내에 사업 결합을 완료해야 한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
