기존 주주들의 재매각 지원 목적…공모 자금 유입은 없어
이번 신고서는 기존 주주(Selling Securityholders)들이 보유한 보통주를 시장에 재매각할 수 있도록 등록하기 위한 것이다. 회사 측은 이번 보통주 매각을 통해 별도의 공모 자금을 조달하지 않으며, 매각에 따른 모든 수수료와 비용은 매각 주주들이 부담한다고 밝혔다. 이번에 등록된 주식은 회사가 체결한 의결권 및 비상환 합의(Voting and Non-Redemption Agreements)에 따라 등록 권리가 부여된 물량이다.
회사 측은 증권신고서에서 "이번 주식 등록이 매각 주주들의 실제 주식 매도를 보장하는 것은 아니다"라면서도 "등록된 주식이 대량으로 매각될 경우 시장에서 거래되는 주식 가격이 유의미하게 하락할 수 있다"고 투자자 주의를 당부했다. 현재 벨로스 애퀴지션 I의 유닛, Class A 보통주, 공모 워런트는 각각 나스닥 글로벌 마켓에서 'VLOSU', 'VLOS', 'VLOSW' 심볼로 거래되고 있다. 지난 2026년 8월 25일 기준 Class A 보통주의 종가는 10.73달러였다.
사업 결합 기한 연장 및 구조 개편 완료
벨로스 애퀴지션 I은 당초 2026년 8월 2일까지 사업 결합을 완료하지 못할 경우 청산해야 하는 조건이었으나, 지난 7월 17일 임시주주총회를 통해 사업 결합 기한을 2027년 8월 2일까지로 연장하는 안을 통과시켰다. 이 과정에서 주주들이 보유하고 있던 Class A 보통주 중 총 1245만 5589주에 대해 상환 청구권(주당 약 10.88달러)이 행사됐으며, 이에 따라 신탁 계좌에는 약 1억 7728만 6938달러의 현금이 남게 됐다.상환 절차가 완료된 후인 2026년 7월 20일, 스폰서인 MI7 스폰서 LLC(MI7 Sponsor, LLC)는 보유하고 있던 Class B 보통주 718만 7500주 전체를 Class A 보통주로 전환했다. 이로써 회사의 Class B 보통주는 모두 소멸했다. 스폰서는 전환된 주식 중 427만 9275주를 주식매매계약(SPA) 투자자들에게 주당 3.33달러(총 1425만 달러)에 매각했으며, 현재 290만 8225주를 보유하고 있다. 또한 보유 중이던 사모 워런트 중 761만 2155개를 비상환 합의 주주들에게 이전하고 잔여분 72만 5345개를 보유 중이다.
벨로스 애퀴지션 I은 2024년 3월 12일 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 하나 이상의 기업과 합병, 주식 교환, 자산 인수 등을 추진하기 위해 설립된 명목회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
