- 채무상환자금 조달 목적... 완료 시 최대주주 변경 예정
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주식 292만 3976주이며, 1주당 액면가액은 500원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주식 520만 4642주다.
신주의 발행가액은 1주당 2394원으로 결정됐다. 이는 기준주가인 2660원에서 10%의 할인율을 적용하여 산정된 금액으로 이사회 결의를 거쳤다.
제3자배정 대상자는 루센트투자조합이다. 회사 측은 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 등을 고려해 선정했다고 밝혔다.
이번 유상증자로 조달된 자금은 사토시홀딩스 제12회차 전환사채의 채무상환에 전액 사용된다. 해당 전환사채의 차입처는 주식회사 퍼플렉시티 외 2인이다.
유상증자 대금의 납입일은 2026년 9월 7일이며 신주의 상장 예정일은 9월 23일이다. 발행되는 신주는 주권교부 즉시 1년간 전량 보호예수된다.
한편 사토시홀딩스는 이번 유상증자 대금이 예정대로 납입되는 경우 최대주주 변경이 수반될 예정이며 실제 발생 시 관련 공시를 진행하겠다고 덧붙였다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
