보통주 120만 주 및 프리펀디드 워런트 102만 8940주 발행
공시에 따르면 플루리는 이번 직판(Registered Direct Offering) 방식을 통해 보통주 120만 주와 주당 0.00001달러에 보통주로 전환할 수 있는 프리펀디드 워런트(Pre-Funded Warrants) 102만 8940주를 발행하기로 합의했다. 보통주 발행 가격은 주당 1.50달러이며, 프리펀디드 워런트는 주당 1.49999달러에 책정됐다.
이와 함께 플루리는 사모(Private Placement) 방식으로 보통주 워런트 222만 8940주를 동시 발행한다. 해당 워런트의 행사 가격은 주당 1.65달러로, 발행 후 6개월이 지난 시점부터 5년간 행사할 수 있다.
이번 자금 조달의 순수입금은 주관사 수수료 및 기타 비용을 제외하고 약 298만 4808달러로 예상된다. 플루리는 이번에 조달한 자금을 기업 개발, 일반적인 용도 및 운전 자금으로 사용할 계획이다. 거래 종결일은 2026년 8월 28일로 예정되어 있다.
이번 발행의 단독 주관사로는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다. 플루리는 주관사에 총 조달 금액의 6.50%를 현금 수수료로 지급하고, 최대 5만 달러 한도 내에서 실비를 보전해주기로 합의했다.
한편, 계약 조건에 따라 플루리는 거래 종결 후 45일 동안 추가적인 주식 발행이나 등록신청서 제출이 제한된다. 또한 회사 임원 및 이사들 역시 거래 종결 후 45일간 보유 주식에 대한 락업(보호예수) 계약을 체결했다.
#플루리 #PLUR #자금조달 #워런트 #바이오
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
