기존 워런트 569만 주 행사 유도…신규 워런트 1139만 주 발행
이번 계약에 따라 해당 투자자는 보통주 569만 7628주를 매입할 수 있는 기존 워런트를 주당 0.64달러의 행사가격으로 즉시 행사하기로 합의했다. 이를 통해 지오박스 랩스는 금융자문 수수료 및 기타 거래 비용을 차감하기 전 약 364만 6482달러의 총 현금 수익을 확보하게 된다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 기타 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
기존 워런트를 전액 즉시 행사하는 대가로 해당 투자자는 사모 방식으로 보통주 1139만 5256주를 매입할 수 있는 신규 미등록 워런트를 교부받게 된다. 신규 워런트의 행사가격은 주당 0.64달러로 책정됐다. 신규 워런트는 주주총회에서 해당 워런트 행사에 따른 보통주 발행 승인을 획득한 날부터 효력이 발생하며, 승인일로부터 5년간 유효하다.
이번 워런트 유도 거래의 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 8월 27일경 이루어질 예정이다. 이번 사모 발행은 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2) 및 이에 따른 규정 D에 의거해 등록 면제 조건으로 진행된다.
지오박스 랩스는 고위험 감염병 및 고형암을 겨냥한 백신과 면역치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 주요 파이프라인으로는 엠폭스(mpox) 및 천연두를 겨냥한 백신 후보물질 'GEO-MVA'와 두경부암 치료를 위해 개발 중인 유전자 지향 효소 전구약물 치료제 '게뎁틴(Gedeptin)' 등이 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
