보통주 82만 588주 발행…주당 3.40달러 책정
브랜치아웃 푸드는 보통주 82만 588주를 주당 3.40달러에 발행하는 공모 가격을 책정했다고 밝혔다. 이번 공모를 통해 회사가 확보하는 총 공모 자금은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 279만 달러 규모다. 공모 주식은 모두 브랜치아웃 푸드가 직접 발행해 판매한다.
이번 공모의 대표 주관사는 레이크 스트리트 캐피털 마켓 LLP(Lake Street Capital Markets, LLC)가 맡았다. 브랜치아웃 푸드는 주관사에 초과배정옵션(오버얼롯먼트) 커버를 위해 공모 주식수의 최대 15%를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다. 금융 자문사로는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 참여한다.
공모는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 8월 28일경 종결될 예정이다. 브랜치아웃 푸드는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금과 운영 비용 및 자본 지출을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
브랜치아웃 푸드는 독자적인 '젠틀드라이(GentleDry)' 기술을 통해 고품질 탈수 과일 및 채소 제품을 생산하는 식품 기술 기업이다. 이 기술은 신선한 농산물의 영양과 품질, 맛을 보존하도록 설계됐으며, 회사는 이를 바탕으로 자체 브랜드 제품과 원료, 자체상표(PB) 상품을 공급하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
