주당 15.50달러에 227만 6800 ADS 발행…임상 개발 및 파이프라인 확장 자금 조달
이번 공모를 통해 카지아 테라퓨틱스는 주당 15.50달러에 227만 6800 ADS를 발행한다. 각 ADS는 회사의 보통주 500주를 표상한다. 일부 투자자에게는 ADS를 대신해 주당 15.4999달러에 303,200 ADS를 인수할 수 있는 선펀딩 워런트(Pre-Funded Warrants)가 제공된다. 이번 공모에는 ADS 및 선펀딩 워런트와 함께 시리즈 A 워런트 224만 3478개와 시리즈 B 워런트 206만 4000개가 패키지로 묶여 발행된다. 시리즈 A 워런트의 행사가격은 ADS당 17.825달러, 시리즈 B 워런트의 행사가격은 ADS당 19.375달러로 책정됐다.
수수료와 발행 비용 등을 차감하기 전 순수입금은 약 3719만 669달러다. 카지아 테라퓨틱스는 이번 공모로 조달한 자금을 핵심 파이프라인인 '팩사리십(paxalisib)'의 임상 개발 및 적응증 확장에 투입할 계획이다. 구체적으로는 진행성 전이성 삼중음성유방암(TNBC) 환자를 대상으로 한 팩사리십과 펨브롤리주맙 및 화학요법 병용 임상 1b상의 환자 모집 및 확장, 호르몬수용체 양성 및 HER2 음성(HR+/HER2-) 유방암, 대장암, 초기 고위험 삼중음성유방암 임상시험 개시, 그리고 기타 운영자금으로 사용할 예정이다.
회사는 향후 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트가 전액 행사될 경우 각각 최대 약 4000만 달러의 추가 자금을 확보할 수 있으나, 워런트의 실제 행사 여부는 보장할 수 없다고 덧붙였다. 이번 공모의 공동 주관사는 리어링크 파트너스(Leerink Partners)와 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)가 맡았다.
카지아 테라퓨틱스는 호주에 본사를 둔 글로벌 바이오 제약사로, 뇌 투과성이 있는 구강 투여용 PI3K/Akt/mTOR 경로 억제제인 팩사리십을 비롯한 혁신 항암 신약 후보물질을 개발하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
