기관 투자자 대상 ADS 48만 주·선급 워런트 86만 주 발행…자금은 R&D 및 운영자금 활용
공시에 따르면 바이오라인 RX는 보통주 2억 8841만 7600주를 표상하는 ADS 48만 696주를 ADS당 2.78달러에 발행한다. 이와 함께 보통주 5억 2093만 5000주를 표상하는 선급 워런트(Pre-Funded Warrants) 86만 8225개를 개당 2.7799달러에 제공한다. 선급 워런트의 행사가격은 ADS당 0.0001달러로 설정됐으며 즉시 행사 가능하다.
동시에 진행되는 사모 발행을 통해 바이오라인 RX는 보통주 12억 1402만 9200주를 표상하는 미등록 워런트 202만 3382개를 동일한 투자자에게 매각한다. 해당 워런트의 행사가격은 ADS당 2.78달러이며, 발행일로부터 즉시 행사 가능하고 만기는 5년이다.
이번 공모를 통해 조달되는 순수입금은 수수료 등을 제외하고 약 340만 달러로 추정된다. 바이오라인 RX는 이 자금을 연구개발(R&D) 활동, 운전 자금 및 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다. 이번 공모의 단독 주관사(Placement Agent)로는 차단 캐피털 마켓(Chardan Capital Markets, LLC)이 참여했다.
한편 바이오라인 RX는 이번 공모와 연계하여 해당 투자자가 보유하고 있던 기존 워런트(보통주 1억 6636만 3800주를 표상하는 ADS 27만 7273주 상당)의 행사가격을 ADS당 2.78달러로 인하하고 만기를 2031년 8월 31일까지 연장하기로 합의했다.
바이오라인 RX는 이스라엘 모디인에 본사를 두고 있으며, 교모세포종(GBM) 등 암 치료를 위한 경구용 소분자 치료제 'GLIX1' 개발과 다발성 골수종 환자의 자가 이식을 위한 줄기세포 가동화 치료제 'APHEXDA(성분명 모티사포르티드)'의 글로벌 파트너십을 통한 상업화에 주력하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
