금리 6.050%의 2036년 만기 채권 발행, 순조달액 6억 9240만 달러
이번에 발행된 채권은 연 6.050% 금리의 2036년 만기 선순위 채권이다. 인수 수수료와 예상 거래 비용을 차감한 순 조달 금액은 약 6억 9240만 달러로 추산된다. 이번 채권 발행은 지난 8월 17일 제이피모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), BBVA증권(BBVA Securities Inc.), BNY멜론 캐피탈 마켓(BNY Mellon Capital Markets, LLC) 등 공동 주관사단과 체결한 인수 계약에 따라 진행됐다.
BXP는 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 오는 2026년 10월 1일 만기가 도래하는 10억 달러 규모의 2.750% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다. 발행 순수입금을 제외한 나머지 상환 필요 자금은 회사가 보유한 현금이나 무담보 회전 신용한도(unsecured revolving line of credit) 하의 차입금을 활용해 전액 상환할 예정이다.
자금 집행 전까지 BXP는 해당 조달 금액을 무담보 회전 신용한도 상환 등 기타 부채를 갚는 데 쓰거나 단기 이자 발생 예금 계좌에 투자할 수 있다고 덧붙였다.
BXP는 미국 내 주요 관문 도시에 프리미엄 오피스 자산을 개발하고 소유 및 관리하는 대표적인 부동산 투자회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
