자회사 재즈 인베스트먼트 I 통해 조달…자사주 매입은 기존 현금 활용
이번에 발행되는 교환사채의 만기는 2032년이다. 재즈 인베스트먼트 I은 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5000만 달러 규모의 사채를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 교환사채의 이자율과 초기 교환비율 등 구체적인 조건은 발행 가격 책정 시점에 결정된다.
사채 보유자가 교환권을 행사할 경우, 발행사는 원금에 해당하는 금액을 현금으로 지급한다. 원금을 초과하는 부분에 대해서는 발행사의 선택에 따라 현금, 재즈 파머슈티컬스의 보통주 또는 이 둘을 혼합해 지급할 수 있다. 이번 사채는 모회사인 재즈 파머슈티컬스가 무담보로 전액 보증한다.
재즈 파머슈티컬스는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
사채 발행과 동시에 자사주 매입 병행
재즈 파머슈티컬스는 이번 사채 발행 가격 책정과 동시에 사채 구매자들로부터 최대 2억 2500만 달러 규모의 보통주를 사모 방식으로 매입할 예정이다. 주당 매입 가격은 사채 발행 당일의 보통주 종가로 책정된다.이번 자사주 매입은 회사가 보유한 기존 현금을 활용해 진행되며, 2024년 7월에 발표한 기존 자사주 매입 프로그램의 일환으로 실시된다. 이에 따라 이번 매입 금액만큼 기존 프로그램의 잔여 한도는 축소된다.
회사 측은 자사주 매입이 보통주의 시장 가격을 지지하거나 하락 폭을 제한해 결과적으로 교환사채의 실질 교환가격을 높이는 효과를 가져올 수 있다고 설명했다.
재즈 파머슈티컬스는 아일랜드 더블린에 본사를 둔 글로벌 바이오 제약사로, 희귀 질환 환자들을 위한 치료제 개발에 집중하고 있다. 뇌전증, 암, 수면 장애 치료제 분야의 포트폴리오를 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
