주당 9달러에 발행…솔라나 매입 및 운영자금 확보 목적
이번 공모의 주당 발행 가격은 9.00달러이며, 우선주의 액면가와 초기 청산 우선권은 주당 10.00달러로 책정됐다. 회사는 인수단에게 30일간 최대 33만 주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 알에프 래퍼티(R.F. Lafferty & Co., Inc.)가 단독 주관사를 맡았다.
발행되는 C시리즈 영구 우선주는 연 13.00%의 초기 배당률로 매일 누적 배당금이 쌓이며, 첫 배당금은 최초 발행일부터 2026년 9월 30일까지의 기간에 대해 2026년 10월 1일에 일시 지급(일별 분할 없음)될 예정이다. 이후 배당은 이사회의 결정에 따라 매 영업일마다 지급된다. 회사는 배당금 지급의 안정성을 위해 공모 완료 시점에 기존 현금, 금융 상품 또는 디지털 자산을 활용해 12개월 치 배당금에 해당하는 주당 1.30달러 규모의 배당 준비금(Dividend Reserve)을 별도 계좌에 예치할 계획이다.
회사는 이 우선주를 나스닥 캐피탈 마켓에 티커명 'CHAD'로 상장 신청했으며, 상장 직후 주식을 수시로 발행해 조달하는 'at-the-market'(ATM) 방식의 추가 공모 프로그램도 추진할 예정이다. 공모를 통해 확보한 순수입금은 솔라나(SOL) 매입, 전략적 이니셔티브, 운전 자금 등 일반 기업 목적에 사용할 방침이다.
한편, 디파이 디벨롭먼트는 최근 사업 구조를 대대적으로 개편했다. 지난 3월 31일 이사회는 기존 부동산 플랫폼 부문의 핵심인 자노버 캐피탈 마켓과 자노버 인슈어런스 사업의 단계적 정리(wind down)를 승인했다. 이에 따라 2026년 2분기 말까지 그라운드브레이커 테크(Groundbreaker Tech Inc.)를 제외한 부동산 플랫폼 부문의 대부분 영업이 중단됐다. 회사는 자원을 솔라나 블록체인 생태계 중심의 디지털 자산 재무 전략에 집중하고 있으며, 지난 6월 26일에는 법인 소재지를 델라웨어주에서 네바다주로 이전했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
