주당 0.538달러에 379만 6000주…주관사 없는 자체 인수 방식
회사는 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충서(424B5)에서 주당 0.538달러에 신주를 발행한다고 밝혔다. 총 조달 규모는 204만 2248달러다. 발행 대상은 액면가 0.0015달러의 클래스 A 보통주이며, 이번 공모는 주관사 없이 회사가 직접 투자자를 모집하는 자체 인수(self-underwritten) 방식으로 진행된다.
발행가는 최근 주가에 크게 못 미친다. 회사에 따르면 2026년 8월 28일 나스닥 종가는 2.56달러였다. 발행가 0.538달러는 이 종가의 약 21% 수준이다. 회사는 투자설명서 작성 직전 1년간 클래스 A 보통주 종가가 최고 113.50달러, 최저 1.85달러를 오갔으며 최근 주가 변동성을 경험했다고 밝혔다.
회사 측은 이번 공모에 최소 모집 금액 조건이 없어 실제 조달액이 제시된 최대치보다 적을 수 있다고 설명했다. 신주 인도와 대금 결제는 2026년 9월 1일 전후로 예정돼 있다. 이번 발행은 등록번호 333-294113 등록신고서와 2026년 3월 18일자 기본 투자설명서에 따른 것이다.
글로벌 모피 AI는 케이맨 제도에 설립된 지주회사다. 회사는 투자자가 사들이는 것은 중국 내 사업 자회사의 지분이 아니라 케이맨 지주회사의 주식이며, 이 지주회사가 중국 자회사 지분 100%를 간접 보유하는 구조라고 명시했다.
회사는 향후 역외 공모와 관련해 중국증권감독관리위원회(CSRC) 등 중국 당국의 신고·승인 절차가 요구될 수 있고, 요구될 경우 절차 완료나 승인 취득 시점을 예측할 수 없다는 점을 위험 요인으로 고지했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
