500만 달러 전환사채 발행 후속…북미 AI·HPC 데이터센터 신사업도 공개
등록 대상 주식은 2026년 8월 12일 발행된 원금 500만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채와 같은 날 발행된 워런트 409만 2993주분을 모두 전환·행사한다고 가정했을 때 나올 수 있는 최대 주식 수의 150%에 해당한다. 산정 기준일은 이번 등록신고서를 처음 제출한 날의 직전 거래일이며 전환 한도는 고려하지 않았다.
전환사채에는 70만 달러의 발행 할인(Original Issue Discount)이 적용됐다. 회사는 사채 매각 종결 시점에 130만 달러를 받았고, 할인 후 총 원금 430만 달러 가운데 나머지 300만 달러는 증권매매계약에 정한 마일스톤을 달성하면 지급받는다.
회사는 이번 등록으로 직접 주식을 발행하지 않으며 판매 주주의 매각 대금도 받지 않는다. 인수인이나 매각 주선자는 따로 두지 않았고, 매각과 관련한 할인·수수료는 판매 주주가 부담한다. 등록 비용은 계약상 의무에 따라 회사가 진다.
회사는 발행주식 총수의 20% 이상을 발행하려면 주주 승인을 받아야 해 오는 10월 6일 임시 주주총회를 열 계획이다. 승인 전까지 판매 주주가 5월 2026년 사채와 이번 사채, 워런트의 전환·행사로 취득할 수 있는 주식은 최대 1225만 6260주로 제한된다.
중국 VIE 구조와 규제 위험
핑거모션은 중국 본토와 일부 해외 시장에서 통신 부문 모바일 충전·결제 솔루션과 데이터 분석 솔루션, 플랫폼 기반 디지털 생태계를 제공한다. 사업은 중국 내 자회사와 계약상 약정을 통해 수행되며, 핵심은 가변이익실체(VIE)인 상하이 지우거 정보기술(Shanghai JiuGe Information Technology Co., Ltd.)이다.지우거 정보기술의 유일 주주인 리 리(Li Li)가 이 회사의 법정대표이자 총경리를 맡고 있다. 회사는 중국 정부가 민감하다고 보는 산업에서 외국인 소유를 제한하는 법령 때문에 VIE 구조를 통해 중국 내 사업의 계약상 지배력과 경제적 이익을 확보한다고 설명했다. 회사가 지분 100%를 간접 보유한 외국인투자기업 상하이 지우거 기업관리(Shanghai JiuGe Business Management Co., Ltd.)가 VIE 및 그 주주와 일련의 계약을 맺는 구조다.
회사는 투자자가 중국 내 사업체 지분을 직접 보유하는 것이 아니며, 중국 정부의 규제 변화나 법 해석에 따라 VIE 계약의 효력이 부인될 위험이 있다고 고지했다. 중국증권감독관리위원회(CSRC)가 2023년 시행한 역외 증권발행·상장 관리 규정에 따라 향후 해외 자금 조달 시 신고 절차가 필요할 수 있고 이를 이행하지 못하면 제재를 받을 수 있다는 점도 밝혔다.
회사는 설립 이후 보통주 배당을 한 적이 없으며 당분간 현금 배당 계획도 없다고 밝혔다. 중국 자회사가 배당을 보내려 해도 외환 관리와 최대 10%의 원천징수세 등으로 송금이 지연되거나 제한될 수 있다는 점을 위험으로 들었다.
북미 AI·HPC 데이터센터 신사업
회사는 2026년 8월 27일 발표한 새 사업 계획도 이번 서류에 담았다. 신임 경영진이 블루플레어 에너지 솔루션스(BlueFlare Energy Solutions Inc.)와 함께 북미에서 전력망 배후(Behind-The-Meter) 방식의 인공지능(AI)·고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 구축하는 전략 계획이다.회사는 부지 발굴과 현장 천연가스 발전, 모듈형 시공, 부하 관리, 현장 운영에 이르는 블루플레어의 기존 운영 플랫폼을 활용하는 편이 이런 역량을 처음부터 구축하는 것보다 성공 가능성이 높다고 판단했다고 설명했다.
핑거모션의 본사는 싱가포르 서머셋로드 111번지에 있으며 보통주는 나스닥 캐피털 마켓에 FNGR로 상장돼 있다.
#핑거모션 #FNGR #증권신고서 #전환사채 #S1 #데이터센터 #VIE
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
