기존 기관 투자자 대상 보통주 및 워런트 발행…FDA 승인 시 워런트 콜옵션 행사 가능
이번 계약에 따라 인텔리전트 바이오 솔루션스는 보통주 203만 6659주(또는 이를 대체할 시리즈 M 선펀딩 워런트)와 함께 시리즈 N-1 워런트 203만 6659주, 시리즈 N-2 워런트 203만 6659주를 패키지로 발행한다. 주당 결합 구매 가격은 2.455달러로 책정됐으며, 회사는 거래 종결 시점에 약 500만 달러의 총수입금을 우선 확보할 예정이다. 이번 거래의 독점 주관사로는 레이덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 참여했다.
시리즈 N-1 및 시리즈 N-2 워런트의 행사가격은 주당 2.33달러다. 시리즈 N-1 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며, 시리즈 N-2 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하다. 두 워런트 모두 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서가 제출되어 효력이 발생한 날로부터 5년간 유효하다. 특히 시리즈 N-1 워런트는 회사가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 지문 기반 약물 스크리닝 시스템(Intelligent Fingerprinting Drug Screening System)의 510(k) 시판 허가를 획득했다고 공식 발표할 경우, 회사의 선택에 따라 콜옵션을 행사할 수 있는 조건이 부여됐다.
이번 사모 투자의 종결은 관례적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 2일경 이루어질 예정이다. 인텔리전트 바이오 솔루션스는 이번 사모 투자를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 투자자와의 합의에 따라 회사는 계약 체결 후 15일 이내에 SEC에 해당 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출하고, 45일 이내에 효력을 발생시키기 위해 최선의 노력을 다하기로 합의했다.
인텔리전트 바이오 솔루션스는 지문 땀 분석을 통해 비침습적이고 신속한 약물 스크리닝 솔루션을 제공하는 의료기술 기업이다. 이 시스템은 직장에서 흔히 발견되는 오피오이드, 코카인, 필로폰, 대마초 등의 약물 사용 여부를 10분 이내에 판독할 수 있도록 설계됐다. 현재 미국 외 지역의 건설, 제조, 운송, 광업 등 안전이 중요한 산업군을 중심으로 고객층을 확보하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
