유닛당 1.44달러에 최대 763만 8889유닛 발행…나스닥 최소 입찰가 미달 통지 이후 진행
공시에 따르면 롄허 소웰은 클래스 A 보통주 1주와 워런트 3개로 구성된 유닛을 유닛당 1.44달러에 최대 763만 8889유닛 발행하기로 했다. 이번 공모를 통해 발행되는 클래스 A 보통주는 최대 763만 8889주이며, 워런트 행사를 통해 추가로 발행될 수 있는 클래스 A 보통주는 최대 2291만 6667주다. 워런트의 주당 행사가격은 1.66달러로 설정됐으며, 발행일로부터 6개월간 행사할 수 있다.
이번 공모는 별도의 최소 조달 금액 조건이 없는 최선노력(Best-efforts) 방식으로 진행된다. 독점 주관사로는 R. F. 래퍼티 앤 코(R. F. Lafferty & Co., Inc.)가 참여하며, 회사는 주관사에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 수수료와 1.0%의 비용 수당을 지급하기로 합의했다. 회사는 수수료와 발행 비용을 제외한 순조달액을 약 900만 달러로 추정했으며, 이를 일반 운전자금 등에 사용할 계획이다. 공모 완료 예상일은 2026년 9월 3일이다.
롄허 소웰은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 선전과 항저우 등 중국 내 자회사를 통해 산업용 머신비전, 얼굴 인식 및 AI 행동 분석, 지능형 약전류 시스템, 전자 통관 시스템 등의 사업을 영위하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 중국 내 자회사에 자본금 출자나 주주 대여금 형태로 전액 송금해 사업 확장 등에 재투자할 계획이다.
한편, 롄허 소웰은 지난 2026년 1월 22일 나스닥(NASDAQ)으로부터 최소 입찰 가격 요건(주당 1달러 이상 유지) 미달로 상장 부적격 통지를 받은 바 있다. 이번 공모 가격인 유닛당 1.44달러는 공시 직전 거래일인 2026년 9월 1일 종가인 2.88달러 대비 할인된 수준이다.
Array
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
