설립 및 상장 준비 비용 반영... IPO로 2억 500만 달러, 사모 발행으로 712만 5000달러 조달
해당 기간 발생한 순손실은 전액 회사 설립과 일반 관리 및 행정 비용 등 상장 준비 과정에서 발생한 비용이다. 마켓 테크놀로지는 2026년 4월 10일 케이맨 제도에 설립된 신생 스팩으로, 2분기 말 기준 아직 본격적인 영업 활동을 시작하지 않아 매출은 발생하지 않았다.
7월 IPO 및 사모 발행으로 자금 조달 완료
공시 이후 시점인 지난 7월 27일, 마켓 테크놀로지는 IPO를 통해 2050만 유닛을 유닛당 10.00달러에 발행해 총 2억 500만 달러를 조달했다. 이 공모에는 인수단의 초과배정옵션 부분 행사분인 50만 유닛이 포함됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다.이와 동시에 회사는 스폰서인 마켓 테크놀로지 애퀴지션 스폰서 LLC(Market Technology Acquisition Sponsor LLC) 및 공동 주관사인 BTIG LLC를 대상으로 사모 발행(Private Placement)을 진행해 71만 2500유닛을 추가로 판매했다. 이를 통해 712만 5000달러를 추가 조달했다. 사모 발행 유닛 중 스폰서가 45만 2500유닛을, BTIG가 26만 유닛을 각각 인수했다.
신탁 계좌에 2억 602만 5000달러 예치
공모 및 사모 발행 완료에 따라 총 2억 602만 5000달러(유닛당 10.05달러 상당)의 자금이 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 수탁하는 신탁 계좌에 예치됐다. 이 자금은 향후 합병 대상 기업과의 비즈니스 조합(Business Combination)을 위해 사용될 예정이다.마켓 테크놀로지는 상장 규정에 따라 IPO 완료 후 21개월 이내인 2028년 4월 27일까지 첫 합병 거래를 완료해야 한다. 만약 이 기간 내에 합병을 성사시키지 못할 경우 신탁 계좌에 예치된 자금은 공모 주주들에게 반환된다.
마켓 테크놀로지 애퀴지션은 특정 산업군에 제한을 두지 않고 잠재력 있는 합병 대상 기업을 발굴해 우회 상장을 추진하는 기업인수목적회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
