주당 12달러에 보통주 23만 2500주 발행…사모 방식으로 워런트 추가 발행
이번 공모에서 폴리라이즌은 보통주 23만 2500주를 주당 12.00달러에 발행하며, 선펀딩 워런트 3만 개를 개당 11.99999달러에 판매한다. 선펀딩 워런트의 행사가격은 주당 0.00001달러로 책정됐다. 이번 공모의 독점 주관사(Placement Agent)로는 이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 참여했다. 회사는 주관사에 공모 총액의 8%에 해당하는 수수료와 법률 자문 비용 7만 5000달러를 지급하기로 합의했다.
사모 방식 워런트 병행 및 자금 용도
폴리라이즌은 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 투자(PIPE) 방식으로 미등록 선펀딩 워런트 7만 833개와 보통주 인수 워런트 33만 3333개를 추가 발행한다. 사모 워런트의 행사가격은 주당 12.00달러이며, 발행일로부터 5년간 유효하다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 운영 자금 조달, 자본 지출, 사업 및 기술 개발, 전략적 인수합병(M&A)을 포함한 전략적 기회 모색 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
폴리라이즌은 이스라엘 라아나나에 본사를 두고 있으며, 코 스프레이 형태의 하이드로겔 기술을 활용해 바이러스 및 알레르기 유발 물질을 차단하는 의료기기 장벽 기술을 개발하는 바이오 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
