합병 법인 사명 '굿비전 AI 홀딩'으로 변경, 티커 'GVAI'로 나스닥 상장 예정
4일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-4/A 정정 합병신고서에 따르면, 칼리사 애퀴지션은 지난 3월 6일 굿비전 AI와 체결한 합병 계약을 바탕으로 합병 절차를 진행 중이다. 합병이 완료되면 굿비전 AI는 칼리사 애퀴지션의 완전 자회사로 편입되며, 합병 법인의 사명은 '굿비전 AI 홀딩 리미티드(Goodvision AI Holding Limited)'로 변경될 예정이다. 합병 법인은 나스닥 시장에 티커 'GVAI'로 보통주 상장을 신청했다.
이번 합병 계약에 따라 굿비전 AI 주주들에게는 총 1800만 주의 합병 대가 주식이 지급된다. 이는 Class A 보통주 1650만 주와 Class B 보통주 150만 주로 구성된다. 또한 굿비전 AI 주주들은 합병 계약상에 명시된 성과 조건(Earnout)을 충족할 경우 최대 360만 주의 추가 주식을 받을 수 있는 권리를 갖는다.
합병 법인은 의결권이 차등 부여되는 이중 보통주 구조를 채택한다. Class A 보통주는 1주당 1표의 의결권을 갖는 반면, Class B 보통주는 1주당 40표의 의결권을 행사할 수 있다. 합병 완료 후 굿비전 AI의 최고경영자(CEO)인 이 왕(Yi Wang)이 지배하는 법인들이 합병 법인의 전체 의결권 중 최소 76.84%(주주 환매가 없는 경우)에서 최대 82.55%(최대 환매 발생 시)를 확보해 경영권을 독점하게 된다. 이에 따라 합병 법인은 나스닥 규정상 '지배기업(controlled company)'에 해당하게 된다.
합병과 연계된 자금 조달(Financing)도 구체화됐다. 양사는 총 500만 달러의 자금 조달을 목표로 하고 있으며, 현재까지 약 900만 달러 규모의 지분 투자 약정을 확보했다. 이는 지난 4월 체결된 100만 달러 규모의 인수 계약과 7월 체결된 800만 달러 규모의 주식 매입 계약을 포함한다. 이 외에도 굿비전 AI는 지난 5월 20일 100만 달러 규모의 전환사채를 발행했으며, 7월 30일에는 약 283만 달러의 기존 채무를 합병 법인의 Class A 보통주 28만 3000주로 전환하기로 합의했다.
칼리사 애퀴지션은 이번 합병안 등을 의결하기 위해 오는 10월 8일 오전 11시(미 동부시간) 주주총회를 가상 회의 방식으로 개최할 예정이다. 주주총회 의결권을 갖는 기준일은 9월 4일이다.
칼리사 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 현재 나스닥 시장에서 보통주(ALIS), 유닛(ALISU), 권리(ALISR)가 각각 거래되고 있다. 합병 상대방인 굿비전 AI는 미국 캘리포니아주 프리몬트에 본사를 두고 클라우드 및 AI 인프라 솔루션을 제공하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
