주당 8달러에 137만 5000주 발행… 솔라나 매입 등에 조달 자금 사용 계획
이번 공모를 통해 발행되는 주식 수는 총 137만 5000주이며, 발행 가격은 주당 8.00달러로 결정됐다. 회사는 인수 주선인에게 30일 이내에 동일한 가격으로 최대 20만 6250주를 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모의 총 총수입(gross proceeds)은 약 1100만 달러로 추정되며, 발행 및 판매는 관행적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 9월 8일에 결제될 예정이다.
디파이 디벨롭먼트는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 솔라나(SOL) 매입 및 기타 디지털 자산 관련 투자, 전략적 거래, 성장 이니셔티브를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번에 발행되는 CHAD 주식은 주당 10.00달러의 지정 금액을 기준으로 변동금리 형태의 누적 배당금이 쌓이게 된다. 배당금은 이사회의 선언에 따라 법적으로 사용 가능한 자금 내에서 매 영업일마다 지급될 예정이며, 첫 정기 배당금 지급일은 2026년 October 1일이다. 회사는 CHAD 주식의 거래 가격을 주당 9.95달러에서 11.00달러 범위 내로 유지하기 위해 연간 일일 정기 배당률을 조정할 방침이다.
또한 회사는 공모 종결 시 기존 현금 및 현금성 자산, 금융 상품, 디지털 자산 등을 활용해 주당 1.30달러를 별도 계좌에 예치하는 방식으로 향후 12개월 동안의 배당금 지급액(연 13.00% 배당률 가정)에 해당하는 배당 준비금을 마련할 계획이다.
이번 공모의 단독 장부관리인은 R.F. 래퍼티 앤 코(R.F. Lafferty & Co., Inc.)가 맡았다.
디파이 디벨롭먼트는 재무 예비 자산의 주요 비중을 솔라나에 할당하는 재무 정책을 도입해 투자자들에게 솔라나에 대한 직접적인 경제적 노출을 제공하는 회사다. 자체 검증인(validator) 인프라를 운영하며 스테이킹 보상과 수수료를 창출하고 있으며, 다세대 및 상업용 부동산 전문가를 연결하는 인공지능(AI) 기반 온라인 플랫폼도 함께 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
