스칼리 인슈어런스 그룹에 지분 및 자산 매각…실적 연동 추가 대가 조건 포함
릴라이언스 글로벌 그룹은 지난 9월 2일 자회사 SMI 및 아리조나 소재의 스칼리(Scali, LLC, 상호명 스칼리 인슈어런스 그룹)와 지분 및 자산 매각을 골자로 하는 구매 및 기여 계약(Purchase and Contribution Agreement)을 체결했다고 9일(현지시간) 공시했다. 계약 효력은 회계상 9월 1일부터 소급 적용된다.
이번 계약에 따라 스칼리는 SMI의 지분 100%를 인수하고, SMI가 보유한 보험 사업 포트폴리오와 유무형의 사업 자산 일체를 인수하게 된다. 거래가 완료되면 SMI는 스칼리의 완전 자회사로 편입된다.
총 거래 대금은 SMI의 프로포마(Pro Forma) 상각전영업이익(EBITDA)인 30만 달러에 8.75배의 멀티플을 적용한 262만 5000달러다. 이 금액은 거래 종결 시 현금으로 전액 지급된다.
여기에 추가적인 성과 연동 대가(Earn-out) 조건도 포함됐다. 2026년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지 12개월 동안 인수된 사업에서 발생한 EBITDA가 30만 달러를 초과할 경우, 초과분에 8.75를 곱한 금액을 추가 대가로 지급받게 된다. 추가 대가의 상한선은 없으며, 조건 충족 시 거래 종결 1주년 후 90일 이내에 지급될 예정이다.
이번 거래의 최종 종결은 스칼리가 늦어도 2026년 9월 11일까지 인수 대금 전액을 납입하는 시점에 확정된다. 기한 내에 대금 납입이 이루어지지 않을 경우 에스크로에 보관된 계약 서류는 반환되며 매각 측은 계약을 해지할 수 있다.
릴라이언스 글로벌 그룹은 미국 플로리다주에 설립된 보험 대리점 및 기술 기반 보험 서비스 제공 기업으로, 뉴저지주 레이크우드에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
