기존 사모 발행 채권을 등록된 신규 채권으로 1대1 교환
9일 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 유니버설 인슈어런스는 지난 2026년 6월 16일 사모 방식으로 발행한 7.75% 선순위 무보증 사채(만기 2031년)를 동일한 금리와 만기 조건을 가진 등록 신규 사채로 교환하는 청약을 진행한다. 교환 대상인 기존 채권의 CUSIP 번호는 '91359V AD9'이며, 교환으로 발행될 신규 채권의 CUSIP 번호는 '91359V AF4'다.
이번 교환 청약에 따라 발행되는 신규 채권은 미국 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되어 양도 제한 규정을 적용받지 않는다. 기존 채권 보유자들에게 부여됐던 등록 권리는 신규 채권 보유 시 소멸하며, 이에 따른 추가 이자 지급 권리도 더 이상 적용되지 않는다. 신규 채권의 이자는 기존 채권의 직전 이자 지급일 또는 최초 발행일로부터 소급해 발생한다.
교환 청약은 뉴욕 시간 기준 만기일 오후 5시에 마감될 예정이며, 회사의 결정에 따라 연장될 수 있다. 청약 참여를 위한 최소 신청 금액은 10만 달러이며, 이를 초과하는 금액은 1,000달러 단위로 신청할 수 있다. 이번 교환 청약의 대리기관(Exchange Agent)은 UMB 은행(UMB Bank, National Association)이 맡았다.
유니버설 인슈어런스 홀딩스는 미국 플로리다주 포트로더데일에 본사를 둔 재산 및 상해 보험 지주회사로, 자회사를 통해 보험 인수, 청구 처리, 리스크 관리 등의 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
