금리 4.750%·2034년 만기…워커스 델리 인수 자금 등에 사용
이번 채권은 필그림스 프라이드와 영국의 100% 자회사인 필그림스 유럽 파이낸스 PLC가 공동 발행한다. 발행되는 채권은 2034년 만기 예정인 연 금리 4.750%의 선순위 채권으로, 총 발행 원금은 5억 유로다. 채권 판매는 통상적인 거래 종결 조건을 만족하는 것을 전제로 오는 9월 23일 완료될 예정이다.
필그림스 프라이드는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 여기에는 최근 발표한 워커스 델리 앤 소시지 컴퍼니(Walkers Deli & Sausage Company) 인수 거래 대금 지급과 이와 관련된 비용 및 지출 조달이 포함된다. 회사 측은 이번 채권 발행이 워커스 델리 인수 완료를 조건으로 하지 않는다고 덧붙였다.
이번에 발행되는 채권은 미국 1933년 증권법 및 기타 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다. 채권은 증권법 규정(Rule 144A)에 따른 적격기관투자자(QIB) 및 미국 외 지역의 비미국인 등을 대상으로만 판매된다.
필그림스 프라이드는 약 6만 3,000명의 직원을 고용하고 있으며 미국 14개 주와 푸에르토리코, 멕시코, 영국, 아일랜드 공화국 및 유럽 본토에서 단백질 가공 공장과 간편식 제조 시설을 운영하고 있다. 주로 소매업체와 식품 서비스 유통업체를 통해 제품을 공급한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
